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新秀丽拟18亿美元兼并TUMI 巩固箱包龙头地位

发布时间:2016-03-11

全球知名的旅游行李箱公司新秀丽(01910,HK)准备以18.24亿美元收购其行业对手Tumi(NYSE:TUMI)。收购消息一出,两家公司的股价均出现上涨。


  新秀丽在上周五宣布,公司于纽约时间3月3日与Tumi签订了收购协议。新秀丽同意以每股26.75美元的价格现金收购Tumi。如果收购事宜顺利,预期将在今年下半年完成。


  《每日经济新闻》记者注意到,每股26.75美元的收购价格,较3月2日止的五个交易日的成交加权平均价19.34美元溢价约38%。收购交易预计总额将达到18.24亿美元,收购完成后,Tumi将成为新秀丽的间接全资子公司,并从纽交所退市。


  对于此次收购,新秀丽表示将缔造一家首屈一指的全球旅游生活时尚公司。兴业证券指出,18.24亿美元的收购金额,对应Tumi2015年调整税息折旧及摊销前利润的13.6倍,基本符合市场此前的预期。


  雌虎金融(Tigress Financial Partners)将Tumi的评级从“买进”下调至“中性”。不过,雌虎金融认为Tumi是一个伟大的收购目标,而且Tumi在豪华旅行箱上面的定位,还是有利于Tumi的投资者的。


   新秀丽是世界上规模最大的生活时尚箱包及旅游行李箱公司,有上百年的历史。公司在2015年上半年销售额达11.97亿美元,经调整净收入为1.02亿 美元。新秀丽产品销往上百个国家和地区,其中,亚洲地区销售份额最高,达39.4%。而Tumi成立于1975年,与新秀丽类似,销售高档商务包、旅行行 李箱及配件等。Tumi在全球有2000个分销店。2015年公司销售总额为5.48亿美元、净收入为6301万美元。2015年Tumi销售额的68% 在北美地区,亚太地区仅占17%。


  预计新秀丽与Tumi有望在品牌和渠道上形成优势互补,同时在运营和销售商方面产生协同效应。“目前中国和美国市场消费增长趋缓,整个行业竞争依旧较强。中长期看好新秀丽的多品牌策略,此次并购的整合尚需时间,建议投资者关注并购进展。”


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