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华峰氨纶拟120亿元收购“华峰新材”

发布时间:2019-07-04

6月26日晚,华峰氨纶发布公告称,拟以通过发行股份及支付现金的方式收购华峰集团旗下浙江华峰新材料有限公司100%股权,交易价格为120亿元。


浙江华峰新材料有限公司是华峰集团旗下主营聚氨酯原液、聚酯多元醇、己二酸等产品的核心企业,该公司的聚氨酯原液和己二酸的产量均为全国第一。2018年,华峰新材料实现营业收入107.19亿元,净利润14.9亿元。华峰新材料的主要生产基地位于重庆华峰基地,该公司下属的重庆华峰化工有限公司,已连续数年名列“重庆企业百强”“重庆纳税百强”。2008年,华峰新材料进入“温州拟上市公司”名单。2017年12月,该公司的上市辅导备案材料曾在证监会网站进行公示。


《收购报告书》显示,华峰氨纶拟向华峰新材全体股东华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金,购买其合计持有的华峰新材100%股权,其中90%股权以发行股份方式支付,剩余10%的股权以现金方式支付。华峰新材100%股权的交易价格为120亿元。同时,华峰氨纶还拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份不超过3.35亿股(即不超过发行前华峰氨纶股本的20%),募集配套资金不超过20亿元。


根据公告披露的收购价,若本次交易顺利完成,华峰氨纶实际控制人尤小平在华峰氨纶中的实际持股比例,将从交易前的38.42%提升至61.27%。


对于此次交易的实质,华峰氨纶公司称,本次重组属于同一控制下的聚氨酯行业并购,华峰新材与华峰氨纶同属于聚氨酯产业链,产品应用于聚氨酯制品的不同细分领域,是控股股东华峰集团优质产业资源整合过程中的重要一环,也是华峰氨纶打造全球聚氨酯制品行业龙头企业的重要举措。


早在多年之前,华峰集团董事局主席尤小平便已在多个场合反复强调,加强资产整合力度,加快资产证券化步伐,提高集团产业协同水平是华峰集团的战略决策。此次并购,也可视为华峰集团近年来推进这一战略决策的重锤举措。

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